2026-06-17 AI報告 | 安富筆記

資料列檔數50

候選池檔數50

高波動檔數33

最高總分80.4

報告重點

當日摘要

每日頁已整合高分/優先研究延伸、目標價、評等與未來展望。

優先名單: 長榮航(2618)、華航(2610)
總成交量: 4,357,628 張
資料口徑: 上市櫃日成交、三大法人、外資、投信、月營收、量價轉強、主題熱度與全球關聯。

主題分布

成交值排序

塑化/材料114

面板281

航空115

記憶體/成熟製程1,242

金融296

PCB/載板403

造紙6

設備/材料/通路193

多排行候選池

資金、籌碼、營收與轉強排行

候選池股票43 檔

排行類型9 組

主題熱度22 組

塑化/材料36.41 檔 · 114 億

面板34.42 檔 · 281 億

航空33.82 檔 · 115 億

記憶體/成熟製程33.74 檔 · 1,242 億

金融31.210 檔 · 296 億

PCB/載板31.12 檔 · 403 億

目前排行成交量前50

12 檔

名次	股票	主題	指標	池分	平衡	動能	研究	入榜	收盤	量比	外資/量	投信/量	營收YoY
1	友達 2409 上市 · 量排 1	面板	559,042,864	78.2	64.8	73.6	58.9	7	26.25	1.3 倍	+13.6%	-0.0%	-1.4%
2	群創 3481 上市 · 量排 2	面板	239,833,027	76.8	65.7	72.2	63.0	5	58.60	0.5 倍	-4.1%	-0.0%	+10.3%
3	華邦電 2344 上市 · 量排 3	記憶體/成熟製程	226,916,174	83.9	71.0	74.6	69.3	6	199.0	0.9 倍	-4.0%	+0.6%	+182.0%
4	長榮航 2618 上市 · 量排 4	航空	192,198,094	93.0	79.6	86.3	75.1	7	42.55	3.3 倍	+53.1%	-6.1%	+22.1%
5	力積電 6770 上市 · 量排 5	記憶體/成熟製程	187,705,638	71.0	61.4	62.2	63.0	4	70.20	0.9 倍	-16.9%	-	+58.9%
6	聯電 2303 上市 · 量排 6	記憶體/成熟製程	171,758,079	72.5	61.0	66.1	58.9	5	140.0	0.5 倍	-26.5%	+11.4%	+17.8%
7	合晶 6182 上櫃 · 量排 7	設備/材料/通路	170,233,000	84.5	70.5	78.7	66.3	7	114.0	7.2 倍	-1.4%	+3.7%	+11.9%
8	華航 2610 上市 · 量排 8	航空	152,758,333	90.9	75.9	81.0	72.5	8	21.85	2.5 倍	+14.0%	+0.1%	+27.7%
9	凱基金 2883 上市 · 量排 9	金融	145,559,581	79.0	65.6	67.3	66.3	7	30.20	1.0 倍	+2.1%	-0.6%	+126.1%
10	旺宏 2337 上市 · 量排 10	電子	113,826,258	71.3	61.6	63.4	63.5	4	161.5	1.2 倍	-13.9%	-0.5%	+175.8%
11	宏碁 2353 上市 · 量排 11	AI伺服器/代工	107,840,571	74.4	64.8	66.1	65.0	4	35.00	1.3 倍	-0.3%	-0.2%	+36.5%
12	台新新光金 2887 上市 · 量排 12	金融	102,012,360	82.4	67.4	68.3	67.7	8	32.60	0.7 倍	+9.8%	+10.7%	+317.2%

機構式延伸

高分／優先研究

長榮航 2618

情境加權交易區間法，交叉檢查本益比、月營收成長、法人買超強度與油價敏感度

優於大盤

收盤42.55

研究情境價48.50

情境區間44.50 - 52.50

情境空間+14.0%

長榮航在2026-06-17以成交量第4名、量比3.3x、漲幅7.0%進入A級名單；營收成長與法人買超強度讓航空題材不只是油價反彈交易。未來展望偏正向，但因航空獲利對油價、票價與匯率高度敏感，目標價採情境加權而非單點確定估值。

保守情境若油價重新上行、票價轉弱或法人買超隔日無法延續，股價回到40元附近的報告日合理區間下緣，目標區間下修至39-42元。

基準情境旅運需求維持、5月營收YoY +22.1%且累計YoY +14.3%，外資大幅買超支撐籌碼，股價可向48-49元靠攏。

樂觀情境若油價維持回落、暑期/商務航線票價韌性優於預期且法人連續買超，市場可給予航空景氣復甦更高倍數，股價挑戰52元以上。

未來展望: 未來1-2季重點在暑期/商務航線需求、票價轉嫁能力與油價走勢。若燃油成本維持緩和且法人買超延續，航空復甦交易可由量價題材轉向獲利修復；反之，油價或匯率惡化會快速壓縮估值空間。
觀察條件: 研究流程上，若回測42-44元區間仍守住報告日中位且量能未急縮，可維持優先研究；若直接追高至目標區間上緣，風險報酬下降。
追蹤條件: 三大法人連續買超、油價未再急升、且下一期月營收YoY維持雙位數時，提高研究優先度。
風險檢核: 股價接近50-52.5元且成交量放大但收盤轉弱，或法人買超降為賣超時，降低研究權重。
重新檢視: 跌破報告日低點且法人轉為連續賣超，或油價/地緣風險使燃油成本假設失效，撤出優先研究名單。

華航 2610

情境加權交易區間法，交叉檢查低本益比、月營收成長、法人買超與油價/貨運景氣敏感度

觀察

收盤21.85

研究情境價24.60

情境區間22.50 - 26.80

情境空間+12.6%

華航以成交量第8名、量比2.5x與總分75進入A級名單；營收成長良好且低本益比提供估值支撐。未來展望偏正向但證據品質仍屬中等，目標價反映航空族群補漲與燃油成本緩和的情境，不宜把單日高量解讀為完整投資結論。

保守情境若油價回升或貨運/客運需求低於預期，股價容易回測20.5-21元區間，A級訊號降為事件觀察。

基準情境5月營收YoY +27.7%、累計YoY +13.6%，法人買超約15%成交量，若量價延續，股價可往24-25元修復。

樂觀情境若客運旺季、貨運價量與油價同時有利，且法人買超擴大，股價可挑戰26-27元目標區間上緣。

未來展望: 未來1-2季需觀察客運旺季、貨運價量與燃油成本的組合。營收動能偏正向，但相對長榮航仍需要更明確的法人連續買超與毛利率改善證據，才適合由觀察上調。
觀察條件: 研究流程上，若回測21.5-22.5元且法人買盤維持，才提高研究優先度；若跳空接近26元，先等待量價消化。
追蹤條件: 月營收維持雙位數成長、法人買超連續性優於同業、且油價未再次急升時，提高評等檢討。
風險檢核: 股價進入25-26.8元區間但成交量放大收黑，或法人由買超轉賣超，降低優先度。
重新檢視: 跌破20.5元且量能未縮，或燃油/匯率假設惡化使低本益比不再具保護力，移出優先研究。

完整資料列

候選資料列

排名	股票	主題	總分	動能	研究	入榜	分層	潛力	收盤	觀察區間	漲跌	量比	波動代理	法人占比	營收年增	本益比	下一步
1	友達 2409 上市	面板	64.8	73.6	58.9	7	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	26.25	22.85 - 29.65	+9.8%	1.3 倍	+37.1%	+15.5%	-1.4%	82.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
2	群創 3481 上市	面板	65.7	72.2	63.0	5	B - 需要觸發	正向觀察	58.60	50.63 - 66.57	+9.9%	0.5 倍	+56.5%	-0.3%	+10.3%	532.7	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
3	華邦電 2344 上市	記憶體/成熟製程	71.0	74.6	69.3	6	B - 需要觸發	正向觀察	199.0	171.7 - 226.3	+1.0%	0.9 倍	+69.4%	-2.4%	+182.0%	59.1	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
4	長榮航 2618 上市	航空	79.6	86.3	75.1	7	A - 優先研究	高分/優先研究	42.55	40.00 - 45.10	+7.0%	3.3 倍	+23.5%	+47.3%	+22.1%	8.1	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
5	力積電 6770 上市	記憶體/成熟製程	61.4	62.2	63.0	4	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	70.20	62.09 - 78.31	-1.1%	0.9 倍	+20.0%	-16.3%	+58.9%	39.7	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
6	聯電 2303 上市	記憶體/成熟製程	61.0	66.1	58.9	5	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	140.0	120.1 - 159.9	-0.7%	0.5 倍	+23.9%	-15.3%	+17.8%	35.2	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
7	合晶 6182 上櫃	設備/材料/通路	70.5	78.7	66.3	7	B - 等回測	高分但追價風險	114.0	100.3 - 127.7	+6.5%	7.2 倍	+96.9%	+2.2%	+11.9%	-	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
8	華航 2610 上市	航空	75.9	81.0	72.5	8	A - 優先研究	高分/優先研究	21.85	20.54 - 23.16	+3.1%	2.5 倍	+18.8%	+15.2%	+27.7%	8.5	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
9	凱基金 2883 上市	金融	65.6	67.3	66.3	7	B - 需要觸發	正向觀察	30.20	27.69 - 32.71	+1.7%	1.0 倍	+39.5%	+1.6%	+126.1%	17.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
10	旺宏 2337 上市	電子	61.6	63.4	63.5	4	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	161.5	141.1 - 181.9	-3.0%	1.2 倍	+19.6%	-14.3%	+175.8%	0.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
11	宏碁 2353 上市	AI伺服器/代工	64.8	66.1	65.0	4	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	35.00	31.81 - 38.19	0.0%	1.3 倍	+26.1%	-1.4%	+36.5%	26.5	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
12	台新新光金 2887 上市	金融	67.4	68.3	67.7	8	B - 需要觸發	正向觀察	32.60	30.17 - 35.03	+0.9%	0.7 倍	+38.1%	+19.4%	+317.2%	16.0	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
13	南亞科 2408 上市	記憶體/成熟製程	72.7	76.1	70.6	8	B - 需要觸發	正向觀察	437.0	380.7 - 493.3	+2.8%	0.8 倍	+59.2%	+6.9%	+730.1%	39.1	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
14	今國光 6209 上市	光學/鏡頭	65.5	69.5	65.5	5	B - 需要觸發	正向觀察	95.70	82.13 - 109.3	+0.4%	3.8 倍	+33.3%	-4.4%	+70.7%	55.3	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
15	南亞 1303 上市	塑化/材料	71.5	77.8	68.5	7	B - 需要觸發	正向觀察	126.5	110.8 - 142.2	+10.0%	1.2 倍	+54.8%	+22.3%	+31.4%	54.8	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
16	正新 2105 上市	橡膠	57.1	61.9	55.6	6	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	29.70	27.92 - 31.48	0.0%	4.0 倍	+14.0%	+2.0%	+1.2%	18.3	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
17	台玻 1802 上市	水泥/玻璃/建材	62.9	69.4	59.7	7	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	69.30	61.22 - 77.38	+1.6%	0.7 倍	+15.3%	+11.2%	+17.7%	533.1	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
18	華通 2313 上市	PCB/載板	69.6	75.2	65.5	8	B - 需要觸發	正向觀察	264.0	226.4 - 301.6	+6.0%	0.8 倍	+6.0%	+28.8%	+13.0%	46.6	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
19	永豐金 2890 上市	金融	74.2	77.0	73.1	8	B - 需要觸發	正向觀察	36.35	34.17 - 38.53	+3.0%	1.3 倍	+20.8%	+26.2%	+82.7%	17.4	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
20	第一金 2892 上市	金融	73.0	76.1	71.5	8	B - 需要觸發	正向觀察	32.50	30.55 - 34.45	+2.2%	0.9 倍	+12.1%	+48.7%	+36.7%	16.7	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
21	華容 5328 上櫃	電子零組件	64.7	68.9	64.1	5	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	51.40	42.47 - 60.33	+0.4%	1.7 倍	+66.3%	-3.6%	+23.1%	-	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
22	長榮 2603 上市	貨櫃航運	63.1	65.7	63.5	6	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	194.0	181.6 - 206.4	0.0%	2.2 倍	+13.0%	+2.9%	+31.4%	8.5	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
23	玉山金 2884 上市	金融	64.3	67.0	64.0	6	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	35.50	33.37 - 37.63	+0.9%	1.1 倍	+10.9%	-0.5%	+24.8%	16.1	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
24	瑞軒 2489 上市	電子	69.1	76.9	64.4	7	B - 需要觸發	正向觀察	48.60	42.57 - 54.63	+5.9%	1.4 倍	+19.1%	+8.6%	+9.0%	44.6	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
25	國巨* 2327 上市	被動/零組件	68.4	73.9	66.5	6	B - 需要觸發	正向觀察	984.0	846.3 - 1,121.7	+3.6%	1.1 倍	+98.0%	-8.4%	+47.5%	77.5	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
26	泰金寶-DR 9105 上市	存託憑證	55.6	60.8	53.1	6	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	9.50	8.21 - 10.79	-0.5%	0.5 倍	+70.3%	+8.7%	-4.1%	0.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
27	茂矽 2342 上市	電子	63.6	72.5	58.6	5	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	50.20	43.45 - 56.95	+4.5%	5.9 倍	+30.2%	-4.3%	-3.5%	0.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
28	緯創 3231 上市	AI伺服器/代工	67.2	68.9	68.0	6	B - 需要觸發	正向觀察	162.5	149.3 - 175.7	+2.8%	0.6 倍	+22.6%	-16.6%	+39.2%	16.3	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
29	國泰金 2882 上市	金融	67.5	70.8	67.6	6	B - 需要觸發	正向觀察	113.5	104.9 - 122.1	+3.7%	1.0 倍	+45.9%	-9.3%	+130.6%	17.2	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
30	臺企銀 2834 上市	金融	65.8	68.9	64.3	7	B - 需要觸發	正向觀察	17.65	16.59 - 18.71	+0.9%	1.2 倍	+10.0%	+18.3%	+22.5%	13.5	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
31	仁寶 2324 上市	AI伺服器/代工	57.0	59.4	57.1	4	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	37.30	33.53 - 41.07	-0.3%	0.3 倍	+34.2%	-18.3%	+22.3%	28.1	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
32	映泰 2399 上市	電子	65.4	69.9	64.1	4	B - 需要觸發	正向觀察	51.90	45.54 - 58.26	-1.7%	4.4 倍	+20.7%	-2.6%	+48.2%	33.3	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
33	中鋼 2002 上市	鋼鐵	57.6	61.8	55.4	8	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	18.75	17.63 - 19.88	+0.5%	0.6 倍	+3.0%	+16.6%	+2.2%	0.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
34	中美晶 5483 上櫃	半導體	65.9	72.8	62.3	7	B - 需要觸發	正向觀察	182.5	162.0 - 203.0	+4.3%	2.2 倍	+35.2%	+8.9%	+5.7%	-	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
35	力成 6239 上市	封測/半導體通路	61.7	63.5	63.0	4	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	345.0	299.2 - 390.8	-0.4%	1.5 倍	+52.0%	-12.5%	+30.2%	41.1	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
36	鴻海 2317 上市	AI伺服器/代工	68.7	71.3	69.0	5	B - 需要觸發	正向觀察	272.0	251.5 - 292.6	+1.1%	0.4 倍	+11.0%	-19.7%	+39.6%	19.3	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
37	台半 5425 上櫃	封測/半導體通路	73.0	80.5	67.9	7	B - 需要觸發	正向觀察	108.0	91.21 - 124.8	+9.9%	1.2 倍	+24.3%	+7.8%	+11.8%	-	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
38	雷科 6207 上櫃	電子零組件	68.5	76.6	64.8	5	B - 等回測	高分但追價風險	164.0	137.7 - 190.3	+9.7%	2.2 倍	+103.2%	-2.9%	+29.8%	-	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
39	富邦金 2881 上市	金融	65.4	67.5	65.8	7	B - 需要觸發	正向觀察	135.5	124.4 - 146.6	+2.7%	0.6 倍	+39.4%	+1.7%	+155.0%	18.6	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
40	光頡 3624 上櫃	電子零組件	69.2	74.5	68.3	5	B - 需要觸發	正向觀察	146.0	118.6 - 173.4	+2.8%	2.3 倍	+62.2%	-6.9%	+30.8%	-	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
41	希華 2484 上市	被動/零組件	50.5	55.3	48.7	4	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	69.50	56.94 - 82.06	-1.3%	0.9 倍	+72.5%	-5.9%	+4.7%	93.9	先等賣壓消化與量縮止跌，不以高成交量本身作為進場理由。
42	華紙 1905 上市	造紙	65.1	74.6	59.9	5	B - 等回測	高分但追價風險	15.55	14.23 - 16.87	+9.9%	4.8 倍	+31.2%	-0.8%	+3.1%	0.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
43	遠東銀 2845 上市	金融	74.1	78.6	71.6	9	B - 需要觸發	正向觀察	13.30	12.50 - 14.10	+2.7%	2.3 倍	+10.4%	+25.0%	+21.7%	15.1	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。
44	華新 1605 上市	電力/重電	58.0	62.1	56.8	5	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	38.70	34.81 - 42.59	-1.1%	0.5 倍	+15.9%	-25.2%	+11.1%	28.3	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
45	中信金 2891 上市	金融	64.0	64.2	65.7	7	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	71.00	65.69 - 76.31	+0.3%	0.6 倍	+28.2%	+4.4%	+341.3%	17.1	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
46	蜜望實 8043 上櫃	電子零組件	68.6	73.3	68.8	5	B - 需要觸發	正向觀察	220.0	179.4 - 260.6	+4.3%	1.5 倍	+92.1%	-13.7%	+59.6%	-	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
47	臻鼎-KY 4958 上市	PCB/載板	66.6	72.0	64.2	6	B - 需要觸發	正向觀察	639.0	552.2 - 725.8	+2.4%	1.2 倍	+56.4%	-5.2%	+37.4%	90.1	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
48	友訊 2332 上市	電子	72.5	81.3	67.4	7	B - 等回測	高分但追價風險	18.25	16.63 - 19.87	+9.9%	5.1 倍	+31.8%	+2.9%	+13.1%	0.0	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
49	陽明 2609 上市	貨櫃航運	64.1	67.8	63.0	8	C - 篩選訊號	中性/事件觀察	51.60	48.06 - 55.14	+1.2%	0.8 倍	+4.2%	+14.1%	+22.2%	16.8	追蹤隔日是否守住當日低點、量能是否延續，並查核是否有公告、法說或產業催化。
50	台化 1326 上市	塑化/化纖	66.7	74.1	62.3	7	B - 需要觸發	正向觀察	53.70	48.69 - 58.71	+3.1%	1.0 倍	+19.6%	+22.9%	+15.5%	358.0	若隔日守住當日中位且量能未急縮，進入基本面/籌碼深挖；否則降為觀察。